V druhej polovici 18. storočia, kedy je Praha zničená nedávnou Sedemročnou vojnou, odchádza mladý Jozef Mysliveček do Talianska. Aj napriek tomu, že je synom mlynára, chce si splniť sen a presadiť sa v tomto centre európskeho hudobného diania ako operný skladateľ. Vďaka svojmu talentu, ale aj charizme a šťastiu, sa mu behom pár rokov podarí preraziť vo veľkej konkurencii talianskych skladateľov. Ako vysoko prestížny služobník vládnucej vrstvy získava prístup do najvyšších spoločenských kruhov a neutíchajúci priazeň žien. Bohužiaľ nie však tej, po ktorej túži najviac. City sa preto snaží preniesť do svojho hudobného diela. Bez možnosti žiť so ženou, ktorú miluje, sa musia uspokojiť s inými pôžitkami a tie si vyberajú svoju daň. Chorý Poľovníček, od ktorého sa postupne odvracajú jeho predošlí priaznivci a podporovatelia, nakoniec zomiera chudobný a zabudnutý v nedožitých štyridsiatich štyroch rokoch.