Rozárka s Jendou sa znova stretávajú s kúzelným šteniatkom. Tentokrát ich Šmudlík zavedie do hračkárstva, kde sa roztržitý profesor Hračička práve snaží vynájsť najlepšiu hračku do súťaže. Všetko sa mu ale rozpadá pod rukami. Pomôžu mu Rozárka s Jendou a Šmudlíkom vymyslieť a zostaviť báječnú novú hračku?