Čitatelia Hobita a Pána prsteňov vedia, že JRR Tolkien zasadil tieto príbehy do prepracovaného sveta, ktorého korene siahajú do oveľa hlbšej minulosti. Niektoré príbehy z dávnoveku jeho sveta poznáme vďaka úsiliu Christophera Tolkiena, ktorý otcove príbehy rekonštruuje z rukopisných verzií. Po Silmarillione, Nedokončených príbehoch a Húrinových deťoch tak teraz prichádza Pád Gondolinu, pojednávajúci o boji dvoch nezmieriteľných mocností: Morgotha, ktorý je vtelením zla, a Ulma, Pána vôd, ktorý je druhým najmocnejším z božských Valar. Morgoth sa usiluje o zničenie mesta Gondolin, ktoré vystavali Noldor, elfovia, ktorí sa vzopreli bohom a opustili bájny Valinor. Jeho úhlavným nepriateľom je Turgon, vládca Gondolinu, ukrytého pred Morghothom mocou kúziel.
Ulmo svoje zámery presadzuje cez Tuora, ktorého dovedie do Gondolinu, kde Tuor dosiahne významné postavenie, ožení sa s Turgonovou dcérou a splodí s ňou syna Eärendila. Keď sa v Gondoline nájde zradca a Morgoth mesto nájde a zničí, Tuorovi aj s rodinou sa podarí utiecť; jeho potomkovia potom účinkujú v neskorších obdobiach tolkienovskej mytológie - napríklad jeho vnuk Elrond, ktorého poznáme z bojov o Prsteň.