Kokořín je celkom obyčajný hrad. Nikto ale netuší, že vysoko v hradnej veži býva rytier Matej a kostlivec František. V Čiernom lese sa usadil hejkal Luboš a maličký trpaslík Theodor. Pri rybníku sa rozpráva vodník Kaderka s vílou Fanfulínkou a len kúsok odtiaľ stojí chalúpka čarodejnice Krákorandy, ktorá tu žije so svojou čiernou mačkou Elvírou už celé stáročia. Tí všetci, spolu s báječnou čarodejnicou Bručandou, zažijú nové a úžasné dobrodružstvá. A všetko to začne, keď sa sem, do Čierneho lesa, prisťahuje úplne nový čarodejník Krištof.