Bolo to mimoriadne vydarené vystúpenie, jedno z mála verejných, ktoré vtedy Jim Čert odohral. Ako spomína dramaturg festivalu Karel Prokeš: "Tým, že hral posledný, nebolo už nutné dodržiavať limit dohodnutých štyridsaťpäť minút a mne ani nenapadlo nejako ho brzdiť. Koncert tak bol takmer dvakrát dlhší, Čert balansoval na hrane medzi poéziou, krčmou a cintorínom, a ma vážne fascinovalo, ako svoje vystúpenie po celý čas držal pod napätím, ako sa hral s tou energiou v sále."
Nahrané 22. júna 1989 v sále zámku Žerotínov vo Valašskom Meziříčí z mixážneho pultu na kazetový magnetofón Kenwood KX-780.

1. Balada o prasvetle 4:38
2. Hakeldama 5:15
3. Osamelý pútnik 3:41
4. Svetlá a tiene 3:38
5. V západných krajoch 4:01
6. Krištáľová studnička 3:44
7. Pieseň Durinovho ľudu 3:37
8. Bayan Gol 4:27
9. Marijuana 3:51
10. a) Francovka
b) Koleda koleda Štefana
c) Speedy Gonzales 2:20
11. Zelený tulipán 2:00
12. Blejzer blues 2:07
13. Čierny mág 5:24
14. Pocta Gandalfovi 3:12
15. Gumová krabica 3:13
16. Duševný hrob 2:33
17. Havran 3:45
18. Lothlórien 3:42
19. Človek je dutina 3:30
20. Lovci ľudí 4:05
21. Ručičky, nebojte sa 1:49
22. Robotníkov deň 1:47