Vlkolaci z Mercy Falls sa vracajú. Teraz, keď sa Grace a Sam našli, musia bojovať, aby mohli zostať spolu. Pre Sama to znamená zúčtovať s minulosťou, pre Grace vyzerať budúcnosť, ktorá je čoraz neistejšia. Do ich príbehu však nečakane zasiahne nový vlk menom Cole, ktorý bojuje so svojimi vnútornými démonmi a už navždy chce zostať vo vlčej koži. Sam si naopak stále nemôže zvyknúť na svoju ľudskú podobu. Toľko sa bojí, aby neprišiel o svoje nové šťastie s Grace. Lenže netuší, že v Grace, vo vnútri jej tela, rastie hrozba, ktorá ich môže o ich šťastí pripraviť... Bude láska dosť silná na to, aby sa popasovala s osudom? Môžeme sa vyhnúť tomu, kým sme?