Naši hrdinovia Rakel a Ash, ktorí sa v predchádzajúcom diele vydali na nebezpečnú cestu, aby našli protiliek na jed, ktorý otrávil princa, tentoraz však musia prekonať nástrahy každý zvlášť. Na vytváranie a rozoznávanie vôní obzvlášť nadaná Rakel cestuje za hranice ríše, kde sa snaží odhaliť pravdu ohľadom svojej minulosti. Princov osobný strážca Ash, ktorého všetci považujú za mŕtveho, musí uniknúť z väzenia a nájsť spôsob, ako varovať svet pred blížiacim sa nebezpečenstvom. Ríša je na pokraji občianskej vojny, ku ktorej sa schyľovalo už po stáročia, od doby, keď po zemi chodili bohovia. Boj sa nevyhne nikomu, urodzenému princovi ani obyčajnému dedinčanovi. Každý si teraz musí vybrať, na akú stranu sa v nadchádzajúcom konflikte postaví...