Po tragickej strate nachádza jedenásťročná Ollie útechu iba v knihách. Keď teda v lese stretne šialenú ženu, ktorá sa chystá hodiť jednu do vody, o ničom nepremýšľa. Vytrhne jej knihu z ruky a uteká preč. V doskách útleho zväzku nachádza mrazivý príbeh o dievčaťu Beth, dvoch bratoch, ktorí sa do nej zamilovali, a podivnej dohode, ktorú uzavreli s "usmievavým mužom", desivým prízrakom, ktorý človeku splní tie najtajnejšie priania, ale žiada oplátkou najvyššiu cenu. Ollie príbeh fascinuje. Nasledujúci deň vyráža na školský výlet na miestnu farmu, čo je miesto s vlastnou desivou históriou. Tam narazia na hroby ľudí, o ktorých čítala v knihe. Je možné, že je príbeh o usmievavom mužovi skutočný? Ollie nemá veľa času na úvahy - po ceste späť sa autobus pokazí a uviazne na kraji lesa, z ktorého stúpa hmla. Učiteľ sa musí vydať späť na farmu pre pomoc a deti tak zostávajú v hustnúcej hmle len s podivným vodičom. Ten deťom naznačuje, že by mali z autobusu utiecť, než sa úplne zotmie. Na Olliiných rozbitých digitálnych hodinkách sa navyše rozsvieti desivá správa: BEŽ.