Dojímavý príbeh o zrade, láske a odvahe v najtragickejších časoch v dejinách Elisabetta, Marco a Sandro vyrastajú od detstva ako najlepší kamaráti. Elisabetta, krásna temperamentná dievčina, sníva o tom, že sa stane spisovateľkou. Odvážny športovo založený Marco je syn profesionálneho cyklistu. Matematický génius Sandro zas pochádza z uznávanej židovskej rodiny. Detské priateľstvo postupne prerastie v lásku, Marco aj Sandro súperia o Elisabettino srdce. Podzim 1937 im však vnesie do života nečakaný zvrat – Mussolini si upevní moc, spojí talianskych fašistov s Hitlerovými nacistmi a zmení mnohé zákony, ktorými sa riadi život v krajine. Všetko, čo je trojicu priateľov drahé – ich rodiny a vzájomné puto –, je vystavené nepredstaviteľnej skúške. Keď antisemitizmus zapustí v Taliansku korene a vypukne druhá svetová vojna, trojica mladých ľudí si uvedomí, že Mussolini bol ľan začiatok. Do Ríma vtrhnú nacisti a páchajú čoraz horšie zverstvá voči Židom. Tie nakoniec vyvrcholia strašnou zradou. Na pozadí týchto udalostí sa rozhoduje o osude Elisabetty, Marca, Sandra a ich rodín.