Nai--a mladý muž, ktorý cestuje v hľadaní iných ako názov Karoka, a osamelý náramok má len jeden lead. Gareki--a willful mladý muž, ktorý earns jeho daily bread by thieving and picking pockets. Thrown together at eerie mansion, kde ich sú zasiahnuté a framedované, Nai a Gareki sú soľ hunted down as trestnými činmi by národné security forces. Ako sa to riadi do rohu, pred tým, ako sa blíži most powerful defense agency v krajine, 'Circus'--!!