Naivný Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) zistí, že jeho rodné mestečko Mayberry nie je také pokojné, keď raz na poli nájde ľudské ucho. Jeho pátranie ho zavedie do podivného sveta erotiky, záhad a tajomna spojených so speváčkou nočného klubu (Isabella Rossellini) a drogovo závislým násilníkom (Dennis Hopper). Čoskoro sa Jeffrey ešte viac stretne s ich skazenosťou... a nebude sa môcť vrátiť späť.