Klasická filmová rozprávka o súboji veselého a šikovného bábkara s čertom! Bábkár sa vracia po dlhej dobe z ciest domov k rodine a priateľom. Je veľmi zručný a dokáže zhotoviť neuveriteľné vynálezy. Jeho schopnosti znepokojí čerta menom Ohnivé kopyto. Navštívi bábkarov a ponúkne mu zmluvu, ktorá zaistí bábkarovi kúzelnú silu v hlave av rukách. Avšak, ako vo všetkých svojich zmluvách, chce čert za nesplnenie podmienok bábkarovu dušu. Pútavé bábkar a jeho priatelia potom musia zviesť s čertom veľký súboj.