Fern úspěšně získala titul kouzelnice první třídy, což umožnilo Frierenině družině pokračovat dále na sever. Jejich cesta je zavedla do oblasti Severní náhorní plošiny, nebezpečného místa, kde se to jen hemží příšerami i dalšími hrozbami. Pro Frieren jde však především o místo plné vzpomínek na pouť s Himmelovou družinu. Nečekají tu na ni jen přízraky minulosti, ale i staří známí z kouzelnických zkoušek – a několik mocných démonů...