Šesťročný chlapec Jonathan sa v detstve stane svedkom vraždy oboch rodičov. Osamotený vyrastá s malým medveďom, potom si ho adoptuje Tawanka - miestny indiánsky náčelník. Na smrteľnej posteli Tawanka prosí svojho adoptívneho syna, aby sa po jeho smrti postaral o celý kmeň. Mladý lovec však vzápätí stretáva v meste lupičov, ktorí chcú vyhnať indiánov z ich územia a získať ich pôdu. Jonathan s pomocou Shayi, krásneho indiánskeho dievčaťa, a Chatowa, Tawankovho syna, bojuje za záchranu indiánov...