Keď sa švarný mládenec Henrich vydá do sveta, cesta ho zavedie až k strašidelnému mlynu, kde so svojim otcom žije krásna Eliška. Hneď mu padla do oka. To sa však pranič nepáči miestnemu čertovi a vodníkovi, ktorí si na mlynárovu dcéru tajne myslia. A aby toho nebolo málo, na pohľadnú Elišku má spadený aj tunajší kniežapán... Darčeková kolekcia 2 DVD prináša dve známe rozprávky režiséra Zdeňka Trošky.