Podlou zradou krvilačného tigra Šer Chána, ktorý zatúžil po moci, zomrel starý leví kráľ a ostali po ňom tri hravé, dovádzané levíčatá. Ujala sa ich biela vlčica, ktorá už pred rokmi vychovala malého chlapca Mauglího. Simba a jeho bratia v jej nore našli novú rodinu. A Simba si našiel aj nového kamaráta, srnčeka Bambiho, s ktorým v džungli prežije nejedno dobrodružstvo. Múdry medveď Balú, pardál Baghíra, obrovský had Kaa a ostatní priatelia starého levieho kráľa sa rozhodli vychovať levíčatá do dospelosti. Budú ale schopní doviesť ich k múdrosti, sile a šľachetnosti, akú oplýval ich otec? Počkáme a uvidíme ... Epizódy:21 . Kaa sa vyzlieka z kože22. Čarovné údolie23. Ako sa učili plávať