V neutíchajúcej túžbe nájsť toho najväčšieho zloducha všetkých čias, aby mu mohli verne slúžiť, narazí Mimoni na malého nosatého čiernovlasého chlapca, ktorý vyrastá len so svojou nemeckou matkou. Volá sa Gru a bez toho tuší, toto stretnutie mu zásadne zmení život.