V slnečnej sústave Heradao sa nachádza pracovný tábor, v ktorom sú držaní alianční vojnoví zajatci. A tiež sa tu sústredila väčšina zostávajúcich syndických lodí. Black Jack Geary je odhodlaný neopustiť žiadneho člena Aliancie a tak prikáže svojej flotile, aby rýchlo a tvrdo udrela a zachránila zajatcov s minimálnymi stratami na životoch. Útok je úspešný, ale flotila si svoje víťazstvo dlho neužije. Geary zistí, že sa Syndikovia chystajú chytiť jeho lode do pasce pomocou svojej mocnej rezervnej flotily a zničiť tak aliančné lode raz a navždy. Geary však nevie, kde sa nepriateľská rezervná flotila nachádza. A zatiaľ čo Geary prikazuje flotile skákať z jednej slnečnej sústavy do druhej a dúfa, že snáď nejako unikne nevyhnutné konfrontácii, sabotéri vo flotile sa chystajú znova udrieť.