Protagonistom rozprávania je hrdinský gróf Felix Teleke z Tölökö (Michal Dočolomanský), ktorý s verným komorníkom Ignácom (Vlastimil Brodský) počas pobytu v Karpatii narazí na stopu svojej zmiznutej milenky, opernej speváčky Salsy Verde (Evelyna). Zistia, že divu uniesol padúšsky barón Gorc z Gorcov (Miloš Kopecký), ktorého hradné sídlo je plné bizarných vynálezov šialeného vedátora Orfanika (Rudolf Hrušínský). Tie prichádzajú k slovu počas Telekeho urputnej potýčky s démonickým protivníkom…