Kráľovstvo Margolan leží v troskách. Martris Drayke, nový kráľ, musí po boji opäť vybudovať krajinu, zatiaľ čo na obzore sa už vynára nová vojna. Jonmarc Vahanian je teraz pánom Temného útočiska a upíri vayash moru sa vzpúšťajú predstave smrteľného vládcu.
Dokáže si Jonmarc získať ich dôveru? A za akú cenu?