Lovci objavili líščí brloh a vykopávajú ho. Líška svoje mláďatá včas odniesla, ale jedno zostalo v brlohu zabudnuté. A práve z neho sa stáva Tuláček, ktorý sa musí naučiť žiť v lese bez mamičky. Malý Tuláček hľadá v lese svoju mamu a cestou stretáva jastraba, rysa, tetrova, bažanta, stretáva sa zajacom, jazvecom, bocianom a stane sa tiež lovcom.