Trinásťročnému Conorovi sa do snov vkrádajú nočné mory. A ako by aj nie - jeho mamička je vážne chorá, otec žije kdesi za morom v Amerike, babička ho stále len peskuje a spolužiaci šikanujú. Vyzerá to, že je na všetko sám. Teda, skoro sám. V noci, vždy chvíľu po polnoci, ho totiž navštevuje netvor – obrovitánsky chodiaci a hovoriaci starý strom, ktorý rastie na kopci za domom. Postupne Conorovi rozpráva tri starobylé príbehy a učí ho, že veci často nie sú také, akými sa zdajú byť.