Zloba, kráľovná čiernej mágie, žije na Blatoch a jej kmotřenka Ruženka dospieva. So susedným kráľovstvom Ulstead však stále panujú nezhody. Snáď ich vyrieši svadba princa Filipa z kráľovstva Ulstead s Ruženkou z Blat. Nečakane však dôjde k zvratu, ktorý dostane Ruženku a Hnevu na opačnú stranu vojny...