V 21. storočí konečne všetky štáty krajiny spojili svoje duševné, nerastné i technologické bohatstvo, takže vojny sú minulosťou a medzigalaktické lety realitou dňa. Ľudstvo sa tak vrhá na nekonečnú objaviteľskú púť po vesmíre. Nanešťastie však nie sú v kozme sami. Rasa obojpohlavných dobyvateľov, označovaných kvôli ich vzhľadu za Drakov, stojí jedinému právoplatnému vlastníkovi hviezdneho priestoru v ceste. A tak vypukne mnohoročná vojna. Willis E. Davidge (Dennis Quaid) je mladý nádejný pilot bojovej kozmickej stíhačky. Pri jednom vzdušnom súboji s Drakmi sa nechá uniesť zápalom boja a havaruje na zatiaľ nepreskúmanej planéte. Jeho kopilot následkom nehody umiera a tak sa zlosťou šialený Davidge vydá zabiť Draka, ktorého stroj tiež neďaleko dopadol. Ale nie je mu súdené sa pomstiť. Život na planéte je ťažký a nebezpečný a dvaja zmôžu viac ako jeden. Drakovo meno je Jeriba 'Jerry' Shigan (Louis Gossett Jr.) a vyznáva drakskú vieru, veľmi podobnú Budhizmu a iným východným filozofiám. Cez počiatočné ťažkosti a nenávisť sa z oboch mužov, respektíve muža a draka, stanú priatelia. Jedného dňa Jerry zistí, že čaká bábätko, ktoré pomenuje Zammis (Bumper Robinson). A tým sa pre všetkých zúčastnených ich život zo základu zmení...