Cesty jedného z nich, dva rivali empires, tri unlikely biskupov a šiestich brav duchov sa nachádzajú v destine Teito Klein, a chlapec, ktorý sa chystá na master a powerful artefact known ako oko Mikael v farbe baru world's - and his own - murky pasca. Reuniting Capella s jeho matkou leads to far more intrigu than the tearful reunion Teito and Frau expected. Ide o to na Hawkzile Race, že sa bude držať duo do okresu 1's enemy territory undetected. Ale viac ako nešťastný, čo sa týka destinácií, je blindingly brutálny kurz - a rastúca darkness withFrau.