Mytický Červený kráľ – obyčajná legenda, alebo najnebezpečnejší protivník, akého kedy ľudská rasa spoznala? Honba za zničením Červeného kráľa vedie Lorda Baltimora cez mrazivé Baltské more až do severného Ruska. V uliciach Petrohradu na neho však číha čierna mágia a z tieňov vystupujú netvori. Baltimore, tentoraz po boku nových spojencov, stojí proti ešte hrozivejším nepriateľom a odhaľuje pravdu o pradávnom zle, ktoré hrozí zničiť celý svet. Osud ho však vedie do stále temnejších miest, na ktorých by mohol ľahko stratiť nielen cestu späť, ale aj tých, ktorí sú mu najdrahší.