Podľa pradávnej legendy zíva ďaleko na severe svetadielu plného nebezpečných drakov, statočných bojovníkov a úkladných mágov bezodná priepasť zvaná Chřtán. Po smrti svojej milovanej ženy a dcéry sa znetvorený kráľ Nebeziel Ašeri rozhodne, že ovládne chraňové kúzla a privedie ich späť k životu. Proti kráľovi sa však začnú zjednocovať nepriatelia a navyše mu sám osud zošle do cesty dvoch pútnikov, ktorí by mohli zničiť celú Nebezielovu armádu aj jeho samého.