Claust svoju veľkú strategickú výhodu prameniacu zo znalosti tajomnej formule na výrobu pušného prachu nepremárnil. Vo svojej túžbe ovládnuť Zem večných oblakov vybudoval nedobytnú pevnosť, v ktorej skladuje ohromné množstvo čierneho prachu. Mníchov Rádu z Kráteru tak čaká ďalší vypätý stret so zlým alchymistom a tyranom. Rád vymyslí plán, ako odvrátiť hrozbu, ale pôjde o zložitý projekt, v ktorom aj jediná chybička môže udalostiam dodať nečakaný spád.