Potom, čo bola zničená jeho pevnosť a vzorec na tvorbu pušného prachu sa vďaka mníchom rýchlo rozšíril po celej krajine, Claust musí nájsť iný spôsob, ako získať späť stratenú moc. Nebude to trvať dlho a nájde neuveriteľnú zbraň, takú mocnú, že jej držiteľ bude mať nad všetkými absolútnu nadvládu. Claust však nevie, že zbraň je nestabilná a môže Zem večných oblakov úplne zničiť. Zabrániť tomu môžu iba Žoldnier a Nan-taj, avšak iba vtedy, keď sa im podarí prežiť všetky nástrahy a vrátiť sa včas z výpravy za riešením, ktorým možno podľa mníchov odvrátiť hrozbu.