Varšava, začiatok dvadsiateho storočia. Uprostred mesta sa objavila enkláva a jej rozrastanie môže zastaviť len múr pretkaný striebornými prútmi. Nikto nevie, kde sa tu vzala, ani prečo sa vo vnútri mení rozloženie ulíc a podoba domov. Identické oblasti sa nachádzajú aj v Moskve a Petrohrade. Do oblasti sa vydávajú len cárske patroly a alchymisti pri hľadaní ingrediencií pre svoje experimentálne lieky. Poľský alchymista Olaf Rudnicki a dôstojník elitnej cárskej gardy sa s hrozbou musia stretnúť a dať napospas nielen svoje životy. K dovŕšeniu všetkého zlého narastá konflikt medzi mocnosťami a nezadržateľne sa blíži vojna. Súboje, zakázané experimenty aj narastajúci nepokoj v meste vedú k finále, ktoré nikto nečaká.