Fobio – nohsled kráľa démonov Kariona – je hnevom bez seba, pretože ho kráľovná démonov Milim jednou ranou zložila na lopatky. Navštívi ho Lokaj a Zička zo Spoločenstva šaškov zlatej strednej cesty, ktorí Fobioveho hnevu a poníženia plánujú využiť, aby z neho urobili schránku pre Charybdu. Čoskoro potom sa Rimuru dozvedá, že sa Charybda znovuzrodila a má spadnuté na Búrnu federáciu. Vojna je na spadnutie, zvony bijú na poplach…!