Coco sa od malička túžila stať čarodejnicou, lenže na to sú potrebné vrodené schopnosti. Dievčine teda nezostáva nič iné, len snívať a viesť pokojný život po matkinom boku. Všetko sa zmení, keď do dediny príde čarodejník a dievča ho zbadá pri vykonávaní magického rituálu. Snaží sa ho napodobniť, lenže netuší, aké následky môže mať neodborne vykonané kúzlo...