Skúšku prerušil nečakaný útok neznámeho Krempáka. Eunieho premenila zakázaná mágia a Coco, Tetia a zranený Qifrey musia sami čeliť nenávisti Romoneunských. Tvárou v tvár ďalšej ťažkej skúške si mladí učeníci musia zvoliť svoju cestu. Budú však ich sily stačiť na bytosť, ktorá nemá fyzickú formu? A dodržia nevedúci Coco prísne pravidlá kúzelníckeho sveta, alebo sa nechá zlákať zakázanou mágiou, aby ochránila tých, ktorých miluje?