Atmosféra úzkosti a hroziacej skazy V druhom diele Lutesovho historického grafického románu hľadajú Berlínčania po masakre na prvého mája 1929 odpovede na otázku, čo sa vlastne stalo. Blíži sa druhá svetová vojna a napätie medzi komunistami a nacionalistami, Židmi a góji rastie. Marta Müllerová sprevádza svojho milenca Kurta Severinga, keď spovedá účastníkov prvomájovej demonštrácie, a začína sa orientovať v politických stretoch weimarskej republiky. Avšak jej vzťah ku Kurtovi sa rúca a ona prepadá dekadentnému berlínskemu nočnému životu.