V Líščej krajine sú všetci šťastní, myslí si Juna a jej najlepší kamarát Ilo. Každý tu má svoj vlastný kúzelný predmet – čarovec. Jedného dňa sa však objaví cudzí chlapec Fion a pokojný život Liščanov je tentam. Fion čelí obvineniu, že rozbil najmocnejší zo všetkých čarovcov, čím z Líščej zeme zmizli všetky kúzla. Keď sa po okolí ešte začnú túlať záhadné zlaté líšky, hnev Liščanov nepozná medzí. Jediná Juna Fionovi verí. Aby dokázala jeho nevinu, vydáva sa na nebezpečnú cestu a musí odhaliť prastaré tajomstvo svojej krajiny.