Po porážke svojich prisluhovačov sa temný boh Naar chystá pomstiť. Zo svojho brlohu v Temných rozmeroch vysiela do Magnamundu vyslanca zla - a ten nosí tvár Osamelého Vlka. V úlohe veľmajstra Kai sa teraz musíš vydať na náročnú výpravu, aby si vystopoval a porazil svojho diabolského dvojníka.