Pokračovanie obľúbených príhod dvoch čarodejníc, Morgavsy malé Morganky, ktoré poznáte zo Štvorlístka! Obe čarodejnice doputujú na sever Islandu, kam vyrazili s jediným cieľom – vrátiť zachráneného draka do jeho rodiska. Na severe Islandu žije Agáta, ktorá zhromažďuje drakmi z celého sveta, zmrazuje ich a potom z nich odsáva mágiu. Na dovŕšenie jej úsilia už jej chýba posledný drak. Drak, ktorého Morgavsa a Morgana vezú priamo do jamy levovej!