Divadelná hra. Traja mladí muzikanti z Liverpoolu sa roku 1960 vydajú do Hamburgu, aby si tu vyslúžili ostrohy hraním v klube, ktorý len nedávno zmenil podobu a namiesto striptérok zamestnal britský bigbeat. Hádajú sa o posteľ, snívajú o hamburských dievčatách ao úspechu. Neúspech ale prenasleduje kapelu až do okamihu, keď frontman Paul, inšpirovaný tým, čo sa dozvedel o histórii i prítomnosti mesta, vystihne správny moment provokácie a oblečie si esesácke čižmy. Cena za takýto úspech je ale vysoká, a premietne sa najostrejšie práve do vzťahov medzi trojicou protagonistov.