Morris sa nenarodil ako zlý človek. Zlo sa v ňom objavilo, až keď za tragických okolností zomrela láska jeho života. Zničený žiaľom sa rozhodol pracovať pre samotného diabla Los Angeles – pre Liama O'Direa. Vstúpil k radom démonov a žil tak viac ako desať rokov. Nevidel nič zlé na tom, čo robí alebo kým sa stal.
Lenže osud mu do cesty postavil ženu, ktorú si pamätal ešte z čias, keď bolo všetko v poriadku. Arianna, sestra Morrisovej zomretej dievčiny, je pripomienkou jeho vtedajšieho života. Aj keď by sa nemali stýkať, začínajú spolu tráviť čoraz viac času. Žena, ktorá prišla o všetkých a všetko s výnimkou svojho veľkého srdca. Muž, ktorý mal všetko, len nie to dobré, pretože to v sebe udusil. Hoci pôsobia ako dva pravé opaky, majú toho spoločného viac, než by sa zdalo. Ako O'Dire zareaguje, keď zistí, že má Morris srdce?
Čo urobí žena, ktorá nevydrží žiť v pekle?
Čoho je schopný muž, ktorý zrazu nemá čo stratiť?