Píše sa rok 1477 a Uhorským kráľovstvom i Osmanskou ríšou sa šíri znepokojujúca správa. – Vlad III. Dracula nezomrel. Namiesto chladného hrobu sa zdržiava medzi živými a ako vampír saje krv mužom, ktorí sa podieľali na jeho vražde. Keď sa zvesti o Draculovom vzkriesení dostanú až k ušiam osmanského sultána, rozhodne sa Mehmed II. vypraviť do Transylvánie šesťčlennú skupinu. Trojica janičiarov sprevádza Mehmedovho poverenca Mustafu, konkubínu Širin a Maru, ktorú s Draculou spája milostné puto. Mehmed tuší, že s Draculovou mocou by mohol získať ešte väčšiu moc. Aj uhorský kráľ Matej má svoje plány. Ale Dracula za svojho života nebol len obklopený nepriateľmi, a tak sa Valašsko, Moldavsko a Transylvánia stávajú bojovým poľom. Niekto túži po moci, niekto po slobode a niekto len po stretnutí so starým priateľom. A čo keď Draculu nestvoril Diabol, ale Boh?