Hlavní hrdinovia, Cass a Max-Ernest majú 11 rokov. A sú veľmi odvážni. A keď jedného nie záhadne zmizne známy kúzelník, rozhodnú sa, že ho nájdu a zachránia. Lenže kúzelník je nakoniec nájdený mŕtvy a nikto sa nemá na vyšetrenie tohto zločinu. Neohrozené deti sa vydávajú na dobrodružné pátranie po vrahoch a musia čeliť nástrahám naozaj ohavných darebákov, zlých alchymistov, ktorí sa neštítia ničoho. A tak sa im podarí odhaliť existenciu samotného Tajomstva života.