Jednoduchá lekárska diagnóza doktora Watsona sa ukáže byť oveľa viac... A nález tajomného prášku na jeho oblečení a veľmi špeciálna vstupenka na predstavenie privádza Sherlocka Holmesa k téze, že pacient nie je jedinou obeťou veľkého sprisahania. Zdá sa, že podivné zmiznutia Londýnčanov nachádzajú vysvetlenie vo výkonoch čínskeho kúzelníka, pretože ďalšie nájdené vstupenky potvrdzujú podozrenie detektíva...