Diego Vasquez bol obdarený úžasným talentom a jeho obrazy zdobia sevillské kostoly, do vienka však dostal aj groteskne malé telo, ktoré mu prináša mnoho trápení a posmechu. Keď ho očarí prekrásna Mencia, radšej to neprizná ani svojmu jedinému priateľovi (a snáď ani sám sebe), a smútok a beznádej skrýva za hradbou irónia a cynizmu. Dáma má ale vlastnú hlavu a vlastné plány - ak tým patrí aj to, že by sa rada učila maľovať od skutočného majstra. Ich stretnutím začína príbeh lásky a nenávisti, priateľstva a zrady, závisti, urazenej pýchy a pomsty, ktorý sa odohráva na sklonku reconquisty a zavedie nás do sevillských krčom a kostolov, do kobiek inkvizície, ale aj do emirovho paláca v Granade a jeho harému. Dostane nakoniec táto nesúrodá dvojica vôbec šancu byť spolu?