Syn hájnika Jonáš nájde v lese opustené šteňa s poranenou labkou. Pretože mu rodičia psa zakázali, tajne šteniatko ukryje pri sebe v izbe. Bohužiaľ sa na to ale čoskoro príde, a keď otec psíka prvýkrát zbadá, okamžite mu dôjde, že to nie je pes, ale malý vlček. A z malého vlčka môže vyrásť nebezpečný predátor...