Osadenstvo vyšších Mesiacov prvýkrát po 113 rokoch stratilo jedného z členov. Tí zostávajúci preto od rozhnevaného Muzana dostávajú nové rozkazy... Tandžiró medzitým čelí Haganezukovmu hnevu za to, že v súboji proti Naháňači a Daki zničil jeho meč. Vydáva sa teda do kováčskej dediny, aby remeselníka prehovoril k ukutiu nového ostrie.