Rozárka s Jendou sú u svojho starého otca na chate, stále len vytrvalo prší. Keď k nim ako na zavolanú pribehne roztomilé a nezbedné šteňa, je o zábavu postarané. Šmudlíka baví skákať v kalužiach, ale predovšetkým vie čarovať. Vezme deti na nezabudnuteľný výlet až do ďalekej Perzie, kde spoznajú miestnu princeznú a tiež nového kamaráta Aziza. Ten si najviac zo všetkého praje vyhrať preteky na lietajúcich kobercoch. Podarí sa mu to nakoniec za pomoci Rozárky, Jendy a Šmudlíka?