Rozárka s Jendou prežívajú ďalšie vzrušujúce dobrodružstvo s kúzelným šteniatkom. Tentokrát ich Šmudlík vezme do divadla, kde práve prebieha skúška baletu. Deti zistia, čo všetko sa skrýva v divadelnom zákulisí, zoznámi sa s malou talentovanou baletkou a Rozárka dokonca zatancuje na pódiu pred divákmi. Pomôžu nakoniec Jenda, Rozárka a Šmudlík baletke Eliške prekonať trému z vystúpenia?