Brighton, 1950. Keď telo dievča sa nachádza, rezať do troch, detektívny inšpektor Edgar Stephens je reminded of magic trick, Zig Zag Girl. Inventor trička, Max Mephisto, je starý priateľ Edgara. Tieto sa skladajú spolu vo vojne ako časť shadowy unit called the Magic Men. Max je stále na obvode, jazda na pobreží mesta v spoločnosti ventriloquists, sword-swallowers a dancing girls. Changing times mean that variety is not what it once was, yet Max is reluctant to leave this world to help Edgar investigate. Ale keď dead girl turns out to be known to him, Max zmien jeho mind. Ďalší death, ďalší magický trik: Edgar a Max povedia, že je kladený na odpoveď na zdivo leží v ich vojenských dňoch. When Edgar receive a letter varovanie z iných 'trick', Wolf Trap, ktoré si myslia, že sú všetky v killer's sights...