Bad Reichenhall, 1911. Michael Schwarzenberg sa vracia do Bad Reichenhallu ako bohatý muž. Aj keď sa Anna vydala za iného muža a je matkou syna, sú tí dvaja k sebe stále priťahovaní. Michael chce o svoju pravú a jedinú lásku bojovať. U Anny je ale v hre oveľa viac. Ak sa bude riadiť svojim srdcom, môže navždy stratiť syna. Je ale ochotná žiť po zvyšok svojho života v klamstve?