Tento ilustrovaný cestopis nás prevedie po Tolkienovom Stredozemí. John Howe, ilustrátor a výtvarník, berie čitateľov na miesta z Tolkienových príbehov a poodhaľuje nielen zásadné udalosti bájneho sveta, ako sú bitky naprieč vekmi, stratené kráľovstvá a prastaré mýty, ale aj miesta, ktoré Tolkien vo svojom diele len načrtol, ako napríklad kráľovstvo ďalekého. severu alebo krajiny za šírymi mormi. Kniha obsahuje kresby a výtvarné návrhy vytvorené pre filmy, ilustrácie Stredozeme aj desiatky nových malieb a skíc.